Sie haben sich eingelebt.
Sorgen wir dafür, dass es Ihrem Vermögen genauso geht.
Versicherungs-Audit
Privathaftpflicht, Erwerbsunfähigkeit, UVG (Unfallversicherung).
Wir prüfen, dass Sie nicht doppelt für die gleiche Leistung bezahlen.
Vorsorgecheck Ihrer 2. Säule
BVG, Überobligatorium, 1E. Hat Ihr Arbeitgeber eine gute Pensionskasse?
Wir prüfen, ob ein Einkauf von Beitragsjahren für Sie jetzt sinnvoll ist.
Immobilienstrategie
Eigenheim kaufen oder Mieter bleiben?
Wir berechnen Ihre tatsächliche Tragbarkeit. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Ihre 2. Säule für eine Anzahlung zu nutzen?
Projektsparen
Überschüssiges Gehalt intelligent anlegen.
Über die 3. Säule hinaus prüfen wir flexible Anlagen, die Ihr Geld nicht bis zum 65. Lebensjahr binden.
Familienschutz
Ehe, eingetragene Partnerschaft oder Konkubinat: Was sind die Folgen in der Schweiz?
Wir sichern Ihren Partner und Ihre Angehörigen ab. In der Schweiz verzeiht die Erbfolge keine Versäumnisse.
Freiheitsplanung
Aus der Abhängigkeit vom Gehalt ausbrechen und den nächsten Schritt vorbereiten.
Wir planen nicht Ihr Karriereende, sondern Ihre finanzielle Freiheit. Ermöglicht es Ihnen Ihr aktuelles Kapital, Ihre Arbeitszeit auf 80 % zu reduzieren? Wir machen die Berechnungen, damit Sie „Ja“ zu Ihren Wünschen sagen können.
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